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33家银行系金融租赁公司数据分析

融资租赁业正逐渐从边缘走向舞台中央,在众多金融业态之中,租赁已然成为不可或缺的重要一环。中国融资租赁行业已呈现出较明显的派系特征。其中,银行系租赁公司、央企系租赁公司已雏形渐显。

基于此,中国融资租赁三十人论坛推出“租赁业派系特征研究专题”,在大数据的基础之上鉴别租赁业的各大门派,梳理出各门派的群体特征。本专题为《综合化经营必选项 银行系金租大局初定——租赁业派系特征研究专题之二》。



报告摘要


➤截至2016年6月末,共计49家金融租赁公司成立,其中33家由银行主导发起设立。从注册资本、资产规模、市场影响力等维度考量,33家银行系金融租赁公司已成为中国融资租赁业的主导力量。


➤截至2016年6月末,我国银行系金融租赁公司注册资金约合1094.42亿元人民币。


➤33家银行系金租公司中,9家为银行全资控股金融租赁公司,成立以来,共计有15家进行了增资。工行旗下的工银租赁注册资本位居金租公司首位。


➤五大行旗下均拥有租赁公司:工行、农行、建行、交行均自身独资设立金融租赁公司,中行则通过收购新加坡飞机租赁有限责任公司,进入融资租赁行业。


➤兴业租赁注册资本规模位居股份制银行系金融租赁公司的首位。12家全国性的股份制银行中,仅广发、恒丰、浙商、渤海尚未设立金融租赁公司(四家均在筹备设立)。平安租赁与平安银行均为平安集团旗下子公司,相互协同效应较强。


➤33家银行系金融租赁公司中,国开行旗下的国银租赁、中行旗下的中银航空租赁均实现了登陆资本市场的目标,但由于香港资本市场的相对低迷,两家上市公司估值相对较低。


➤目前来看,“海陆空”是金融租赁公司重点涉及的行业领域。其中,飞机租赁领域:工银金租、国银金租等在大飞机业务上领跑,民生租赁则在公务机租赁领域位居第一。


➤“海陆空”是金融租赁公司重点扩张的行业。其中,飞机租赁领域:工银金租、国银金租等在大飞机业务上领跑。民生租赁则在公务机租赁领域位居第一,其公务机机队规模目前达到155架,是亚洲最大的公务机租赁公司。


2007年,工行、建行、交行、民生银行、招商银行等5家商业银行相继获得金融租赁牌照,成立了首批银行系金融租赁公司。此后,伴随中国经济持续快速增长,金融租赁业步入黄金发展期。


几年时间,金融租赁公司数量快速增长,与此同时,金融租赁公司的资产规模也在快速增长,同时带动了内资、外资租赁公司共同发力,整个租赁业日益呈现欣欣向荣的景象。


据中国融资租赁三十人论坛统计,截至2016年6月末,共计有49家金融租赁公司成立,其中,33家由银行主导发起设立(33家不包含由平安银行所在集团主导发起设立的平安国际融资租赁有限公司)。凭借母行强大的背景,银行系金融租赁公司成长为中国融资租赁业的主导力量。


1.注册资金


截至2016年6月末,共有33家银行业金融机构主导发起设立了金融租赁公司。


33家银行系金租公司注册资金约合1094.42亿元人民币。其中,注册资金50亿元以上的银行系金租公司共有7家,这七家公司注册资金共达535.95亿元,占全部33家银行系金租公司总注册资金的49%。


尤其值得关注的是,仅工银金租一家注册资金就达到110亿元人民币,占到银行系金租公司总注册资金的10%以上。


国有大行、股份制银行成立金融租赁公司时间较早,上述银行旗下的金融租赁公司资本金规模庞大。而近几年城商行、农商行接棒成立金租公司大旗之后,新成立的金租公司注册资本金规模相对较小。

若按每10亿元一档划分,我们发现,注册资金在10-20亿元(不含20亿元)的银行系数量最多,达到11家,占银行系总数的30%以上。而整体上银行系金租公司注册资金集中在10亿元到40亿元的范围内,共计24家,占总数的73%。

永赢金租、珠江金租、江南金租、冀银金租等8家金融租赁公司注册资金均为10亿元人民币,排33家银行系金租公司末尾。对比外资、内资试点融资租赁公司,银行系金租公司注册资金规模普遍偏高。


截至目前,33家银行系金租公司中,共计有15家实施了增资。其中,兴业金租分别在2011、2013、2016年完成三次增资;工银金租、建信金租、招银金租、光大金租、兴业金租、邦银金租、西藏金租、锦银金租等租赁公司单次增资规模超过20亿元。



2.成立时间


2006年12月28日,《金融租赁公司管理办法》经第55次主席会议通过,2007年1月23日,这一管理办法以银监会令[2007]1号的形式下发,在此背景下,银行系金融租赁公司得以开闸。


工行、建行、交行、招行、民生银行五家获得试点资格,这五家银行旗下的工银租赁、建银租赁、交银租赁、招银租赁和民生租赁成为第一批试点的金融租赁公司。2010年,农行、兴业银行、光大银行第二批获得牌照。


然而,在2007年至2013年的七年间,银行系金租公司获批缓慢,国内23家金融租赁公司中银行系共有11家,平均每年只新增1.6家。


进入2014年,城商行、农商行成立金融租赁公司的热情开始席卷全国,金融租赁逐渐成为绝大多数商业银行试水综合化经营的第一突破口。仅2014年一年,就有5家银行系金租公司成立,这5家银行系金租注册资本金总和92亿元人民币;2015年这个数量更是达到12家,注册资本金总和达246.5亿元。



从当前的发展态势看,作为战略布局的重要组成部分,银行设立金融租赁公司的热度依然不减。仅2016年上半年,就有3家成立。最新成立的一家为佛山海晟金融租赁股份有限公司,其控股银行为广东南海农村商业银行,注册资金20亿元。


3.母行背景


按中国银监会目前的分类方法,我国的银行可分为以下几种类型:政策性银行、国有大型商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行,以及农商行(农合行、农信社)。




政策性银行共三家,分别为国家开发银行、中国进出口银行和中国农业发展银行。其中,国家开发银行旗下的国银租赁位居国内金融租赁公司第一梯队,并且已成功在香港上市。


工农中建交五大行,除了中行外,其他四家均在中国境内注册成立了金融租赁公司,分别为:工银金租、建信金租、交银金租和农银金租,平均注册资本金72.5亿元。(中行于2006年成功收购了亚洲领先的飞机租赁公司-新加坡飞机租赁有限责任公司,注册成立了中银航空租赁私人有限公司,总部设在新加坡)。



12家全国性股份制银行中,除了广发、恒丰、浙商、渤海银行外,均成立了相应的金租公司。平安银行所在集团中国平安保险(集团)股份有限公司主导发起成立了平安国际融资租赁。据了解,恒丰、浙商、渤海、广发等也均在紧锣密鼓地筹备金租公司之中。


股份制商业银行已经注册成立的金租公司分别为:兴业金租、招银金租、民生金租、中信金租、光大金租、华夏金租和浦银金租,其平均注册资本金45.35亿元,母行去年末平均资产规模4.38万亿。



4.注册地


与其他类型租赁公司类似,天津、上海、广东、北京同样是银行系金租公司的聚集地。北、上、广、天津四地拥有银行系金租公司15家,占银行系总数的45%。另外,江苏省有四家,在数量上同样位居前列。



从资本金的角度看,北、上、广、天津四地的银行系资本金总和达736.45亿元,占全国银行系资本金总和的67%。其中,虽然天津与上海均拥有5家银行系金租公司,在数量上并列位居第一;但在资本金的层面上,天津的银行系金租公司资本金总和达300.95亿元,比上海地区高出101.45亿元。可见,相比起其他地区,天津无论从数量角度,还是资本金角度,都是名副其实的中国融资租赁聚集地。


另外,虽然江苏省共拥有四家银行系金租公司,在数量上位居第二,但资本金总和仅有60.97亿元,排名第六,不及北京、广东甚至湖北等地区。其原因在于注册在江苏省的银行系金租公司,参股行均是江苏省当地的城市商业银行或农商行,其母行总资产规模相对不高。


而注册在北、上、广、天津,尤其是上海、天津的银行系金租公司,其参股银行基本上是资产规模庞大的“大巨头”,以国有商业银行和股份制商业银行居多。


安徽、河北、黑龙江、江西等地均只有一家银行系金租公司,其参股银行除注册在云南省的华夏金融租赁有限公司(参股银行为华夏银行)外,其他全部为当地的城市商业银行或农商行。






母行资产规模排名前十的金租公司,各有四家分别注册在天津和上海,另各有一家分别注册在北京和湖北。


5.主营业务领域


从主营业务领域看,银行系金租公司业务领域主要集中在飞机、船舶、大型装备、能源、医疗、三农等大资产。





5.1 飞机租赁业务


“海陆空”是金融租赁公司重点扩张的行业。其中,飞机租赁领域:工银金租、国银金租等在大飞机业务上领跑。


截至2015年12月31日,工银金租和国银金租两家银行系金融租赁公司机队规模就达到484架(其中工银金租269架,国银金租215架)。


民生租赁则在公务机租赁领域位居第一,其公务机机队规模目前达到155架,是亚洲最大的公务机租赁公司。


截至2015年底,工银租赁经营和管理的飞机总规模达452架,已交付的商用飞机数量达269架,这其中有近200架为经营性租赁,占比超过70%,经营性飞机租赁总资产逾600亿元,为全世界范围内的48家航空公司提供飞机租赁服务。



同样是飞机租赁巨头的国银金租,截至2015年12月31日,其自有飞机组合租赁资产总值为439亿元人民币。飞机组合共有215架飞机,由180架自有飞机、11架托管飞机和224架已订购飞机组成。自有飞机中有140架用于经营租赁,40架用于融资租赁。其现有经营租赁机队平均机龄仅为4.5年。



就账面净值而言,国银金租是拥有最大经营租赁飞机机队的中国租赁公司,同时也是中国最大的全球性飞机租赁商之一。


与行业惯例一致,国银金租主要通过在中国及境外设立的spv公司与飞机租赁客户订立飞机租赁协议。截至2015年12月31日,就国银金租的飞机租赁业务而言,其在天津自贸区、上海自贸区、附件自贸区厦门片区,爱尔兰和开曼群岛分别设立了47、16、2、38及10个spv,在法国、马耳他、百慕大及挪威各设立了一个spv。每个spv可拥有或租赁一架或多架飞机。


截至2015年底,国银金租共为全球40家航空公司提供租赁服务。其飞机租赁业务税前利润达1121.2百万元人民币,占到公司当年税前利润总额的86.3%。


以下是其按客户划分的飞机租赁收入明细。



以下是截至2015年12月31日飞机组合的详细信息。以账面净值计,空客和波音飞机占自有飞机组合的91.4%。



5.2 船舶租赁业务


2015年我国船舶融资租赁业务得到快速发展,已经成为仅次于银行贷款的船舶融资主要渠道。


33家银行系金融租赁公司中以船舶及其他航运设备租赁为主营业务的有工银、国银、交银、招银、民生等10家金租公司。统计显示,2014年,仅民生金融租赁股份有限公司、交银金融租赁有限责任公司和中国船舶(香港)航运租赁有限公司等3家租赁公司就累计订造了400多万载重吨船舶,以金融创新模式为我国造船业贡献了大量订单。


截至2015年底,工银金融租赁共拥有各类船舶共计318艘,其中散货船有80艘、海洋工程船有73艘,钻机设备有67台。国内资产占23.3%,国外资产占77.7%。工银金租与世界上许多国际性大型船厂建立了稳定的合作关系。其客户遍及中国、加拿大、瑞士、德国、新加坡、法国等国。




国银租赁从2008年开始开展船舶租赁业务。


截至2015年12月31日,国银租赁拥有和租赁45艘船舶,包括18艘集装箱船、12艘散货船、4艘游轮、4艘化学品船、3艘挖泥传和3艘液化气船。国银租赁自由船队的平均船龄为6.6年。


截至2015年12月31日,国银租赁的船舶租赁业务相关资产为105亿元人民,约占船舶、商用车和工程机械租赁分部资产的52.1%。


国银租赁船舶租赁期通常为5至12年,承租人按月或按季度支付租金,并且,其通常要求承租人提供一至三个月的租金作为保证金,并提供实际控制方担保、个人连带责任担保、固定资产抵押及保险权益转让等额外担保。


(文章来源:金融租赁及融资租赁圈整理于融资租赁30人论坛 作者:林秋杏/中国融资租赁三十人论坛研究员 轻金融(ID:Qjinrong)、Robet Lyu等)

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